魔法。那个作为现实的技术被确立大约一个世纪过去了。国立魔法大学附属第一高中，俗称“第一高中”的某兄妹入学。作为魔术师有致命缺陷的劣等生的哥哥达也。全部都是完美无缺的优等生的妹妹·深雪。两人的学生生活是仅次于动荡的动荡的日子。政治结社“白兰地”的袭击。香港系国际犯罪组织“无头龙”介入九校战。大亚联军对横滨的进攻。附身于人的精神使之变质的魔物帕拉塞特的出现。然后USNA军魔法师部队Stars总队长安吉·天狼星的安吉丽娜=库德=西尔斯的来访。充满波澜的一年结束了，二年级的两人的生活也在一点点变化。从四叶家被使用了的樱井水...