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在西北地域，除了星罗密布的大小帝国之外，还有着一个神秘而又恐怖的地方，那就是毗邻天星帝国、山海帝国毗邻的十万大山。
十万大山被附近的居民称为魔狱，意思是魔鬼的地狱，一旦有人进入那深山之中，就再也没有可能出来了。这十万大山的恐怖传说是被人们一代代传递下来的，让得人们对着大山畏惧至极。
没有人知道大山中有什么样的东西，也正因为这样的神秘，才引发人们对里面充满了好奇，有人说里面有着无尽的宝藏，还有人猜测里面有各种各样的怪物……传言千奇百怪，可却很少有人拥有胆量进去一探究竟。
不过这些对于寻常人来说神秘无比的事情，对于一些身份地位极高的高手，却不值一哂了。
里面真正的奥秘是因为，十万大山中居住着一种不同于人类的特殊种族——兽人，他们拥有人类的体型，和各种各样稀奇古怪的样貌，还有着动物一般的特点。
例如兽人中的熊人，他们身上长满了茂密的棕色长毛，身体结实，强壮无比，比同级别的人类强者更加厉害。而狐狸一族的，则拥有着机敏的感觉，和矫捷的速度……